Почему понадобилось кастомное решение
Access Financial не нашла готовую платформу, которая подходила бы для управления её реферальной программой. Компании требовалось удобное пространство для работы с аффилиатами, партнёрами и их рефералами — без необходимости подстраивать процессы под ограничения универсального продукта.
Понятный путь для партнёра
Мы разработали отдельный интерфейс для аффилиатов. В нём партнёр может зарегистрироваться и передать Access Financial своего реферала. Эти действия собраны в единый сценарий: партнёру понятно, где и как оставить необходимую компании информацию.
Рабочий интерфейс для администраторов
В портале есть два отдельных интерфейса: для аффилиатов и партнёров и для администраторов. В интерфейсе администратора предусмотрены удобные вкладки: одна — со списком аффилиатов и партнёров, другая — с переданными ими рефералами.
Связь с CRM
Мы синхронизировали портал с CRM Access Financial. Переданные данные автоматически создают записи с назначенными тегами; вокруг них настроены автоматизации по рабочим процессам. Интеграция связывает отправку реферала партнёром с дальнейшей обработкой внутри компании.
Результат
Access Financial получила кастомный портал с двумя интерфейсами и интеграцией CRM. Аффилиаты могут удобно передавать рефералов, а администраторы — получать информацию в едином формате и управлять программой.
Ключевые возможности
- Регистрация аффилиатов
- Передача рефералов
- Кабинет администратора
- Автоматическое создание записей и тегов в CRM
- Автоматизация рабочих процессов
Обсудим ваш проект
Расскажите о ваших процессах и инструментах. Обсудим, как адаптировать подход к задачам вашей команды.
Обсудим проект